随着 “一带一路” 倡议的推进，中国与越南在经济领域的合作日益紧密。越南经济的快速发展，对高端设备的需求不断增加，为中国装备制造企业带来了投资机遇。然而，投资过程中面临着复杂的市场环境、激烈的竞争以及政策法规的差异等挑战。深入研究这些因素，对中国企业在越南的投资决策和可持续发展具有重要意义。

本文聚焦中国装备制造企业在越南的投资情况，通过对越南装备市场需求、竞争形势、政策法规、配套产业链以及企业业绩与规划的分析，探讨中国企业在越投资的机遇与挑战。研究发现，越南高端设备市场增长潜力大，但竞争激烈，政策法规与配套产业链存在机遇与风险并存的情况。中国企业需综合考量各因素，制定合理战略以提升在越投资竞争力。

机械和工业设备方面，2021-2022年进口下降，2023年开始回升，虽未恢复至疫情前水平，但显示出工业市场潜力的复苏。施工设备市场预计从2023年的6127台增长到2029年的7909台，年复合增长率（CAGR）为4.35%，得益于政府对基础设施项目的大量投资。半导体制造设备市场在2024-2032年预计以10.30%的CAGR增长，归因于人工智能和物联网技术的广泛应用。自动化物料搬运设备市场2023年收入 6.05亿美元，预计2030年达到11.203亿美元，CAGR为9.2%，制造业和仓储业自动化的发展是主要驱动力。医疗器械市场在2024-2030年预计以约9%的CAGR增长，受人口老龄化、慢性病流行率上升和医疗保健支出增加等因素推动。

从中国对越南的出口数据来看，机械、设备、工具、零配件以及计算机、电子产品和元件是主要进口商品群体。2022年，机械等产品进口营业额达243亿美元，占比 20.6%；计算机等产品进口营业额241亿美元，占比20.43%。2024年，电子、计算机及元件进口营业额显著增长21.7%，占进口营业额的28.1%，进出口营业额达到 1797亿美元。这些数据表明越南高端设备市场规模庞大且增长迅速，为中国企业提供了广阔的市场空间。

京津冀地区有多家企业参与向越南出口高端设备。北京京雕有限公司专注于数控机床研发制造，在高精度加工领域技术先进，在越南设有分公司提供售后服务。天津开发区投资控股有限公司通过投资开发高端工业项目参与竞争，凭借广泛的投资组合和国家对大型项目的支持占据优势。河北机械设备进出口有限公司经营各类机械设备进出口，提供全面解决方案，注重满足客户特定需求。

越南本土的越泰集团在电信高端设备领域实力强劲，拥有自主研发能力，市场份额大。三星电子越南生产高端OLED显示器、Exynos处理器等，凭借大规模生产、全球供应链和技术创新占据竞争优势。英特尔产品越南生产多种处理器，在全球计算机处理器市场地位领先。此外，现代焊接产品、东安电气设备股份有限公司在焊接材料和电气设备领域，越南医疗设备JSC、河内医疗设备JSC在医疗设备领域，VinFast、越南发动机和农业机械公司、越南造船工业集团在运输和物流设备领域，都各自凭借产品特色、技术支持、政府支持等优势，在越南市场占据一定份额，对中国企业形成竞争压力。

中国出台了一系列促进出口的政策，如出口退税政策，退税率从最初的9.8%增加到 13.5%；对600多种出口产品降低出口税；实施出口导向型经济政策，在基础设施、法律、金融和外汇政策等方面支持企业出口。越南方面，依据相关法令，在ACFTA 框架下对部分机械设备税率进行调整，在自由贸易协定下对部分从中国进口产品提供优惠关税，信息技术产品进口在满足条件时可享受特殊优惠税率，但越南进口关税税率范围为0%-150%，多数商品在0%-30%，具体取决于产品分类。

越南建立了越南国家标准（TCVN）、国家技术法规（QCVN）等技术标准和认证体系，部分产品还需获得 CR 标志认证。进口商在进口高端设备时，需向海关当局提交包括进口许可、符合技术规定证明、商业发票等在内的全面档案。这些政策法规既为中国企业进入越南市场提供了一定便利，也增加了合规成本和技术门槛。

越南国家标准（TCVN）：越南已经建立了近13000个国家标准，被称为tcvn，涵盖了各个部门，包括机械、电子和信息技术。这些标准中大约有60%与国际和区域基准相一致。

国家技术法规（QCVN）：这些是产品在越南销售时必须遵守的强制性技术法规。例如，QCVN 132：2022/BTTTT涉及电信终端设备的电气安全，符合IEC 62368-1：2018标准。

CR标志认证：某些产品，特别是家用电器和照明设备，需要获得CR标志，表明符合越南的技术规定。产品必须符合诸如QCVN 4：2009/BKHCN的安全标准和QCVN 9：2012/BKHCN的电磁兼容性（EMC）。

中钢集团为高端设备制造提供原材料和零部件，SMC中国提供自动化解决方案和零部件，天津港保税区众多企业从事高端设备制造和物流服务，SINO航运提供仓储和物流服务，这些企业和地区构成了完善的配套产业链，为中国企业向越南出口高端设备提供了有力支持。

越南发展了自动集群和电子集群等工业集群。自动集群集中在广南、文福、海防等省，专注于汽车组装和零部件制造；电子集群分布在巴宁、巴克江和泰国阮省，吸引了三星和富士康等企业，带动了零部件供应商和物流供应商的发展。越南政府通过政策和激励措施促进产业集群内企业合作，为中国企业融入越南产业链提供了机遇，但也面临与当地企业竞争配套资源的挑战。

Vinfast在越南电动汽车市场发展迅速，计划扩大产能，2024年交付量大幅增长，但国际销售占比低，2025年目标是全球销售额翻番。三菱电气在越南成立合资企业生产低压断路器，业务呈现正增长。LG显示在越南投资扩大OLED和LCD面板生产，2023年净利润和销售额均实现增长。这些企业的成功经验为中国装备制造企业在越南市场的发展提供了借鉴。

三星显示器、富士康、三菱电机、关键 Tronic等知名企业在越南的投资和产能扩张计划，正深刻地改变着越南高端设备市场的竞争格局，给中国企业带来了前所未有的挑战与机遇。

三星显示器作为全球显示技术领域的巨头，2024年9月宣布额外投资18亿美元，在越南北部的巴克宁省建立新的OLED制造厂。该工厂专注于为汽车和技术设备生产先进的OLED显示器，随着这一投资的落地，三星在巴克宁省的总投资将攀升至83亿美元。这一举措不仅会进一步巩固三星在高端显示领域的领先地位，还将吸引大量相关上下游企业在越南聚集，形成更为完善的显示产业生态系统。对于中国的显示设备制造企业而言，原本在越南市场的份额可能会受到挤压，市场竞争压力骤增。

富士康，作为全球最大的电子制造服务公司，通过其子公司顺信积极布局越南市场，寻求高达800亿美元的投资许可证，计划在北京省生产集成电路。拟议中的工厂预计于 2026年12月全面投产，年产能达450万台，产品主要面向美国、欧盟和日本等出口市场。

三菱电机同样对越南市场寄予厚望。2024年5月，三菱电机宣布成立名为三菱电机 FP自动化越南有限公司的合资企业，并于2025年1月开始生产低压断路器，旨在满足东盟地区对工厂自动化产品日益增长的需求。

关键Tronic公司在2025年2月也公布了其产能扩张计划，打算大幅提高在美国阿肯色州和越南的产能。该公司计划通过可持续的资本设备投资，到2025年9月将其现有越南工厂的生产能力提高一倍。

面对这些国际巨头在越南市场的大规模投资和产能扩张，中国企业必须保持高度警惕，密切关注这些动态。一方面，深入分析竞争对手的战略布局、产品优势和市场策略，找出自身的差距与不足。另一方面，积极寻找合作机会，与当地企业或这些国际巨头开展合作，实现资源共享、优势互补。比如，在供应链环节，中国企业可以凭借自身在某些原材料生产或零部件制造方面的优势，与在越南投资的企业建立合作关系，融入其产业链；在技术研发方面，也可以通过合作研发项目，共同攻克技术难题，提升行业整体技术水平，实现互利共赢。

越南高端设备市场需求增长强劲，为中国装备制造企业提供了投资机遇。然而，市场竞争激烈，来自越南本土企业和跨国企业的竞争压力较大。政策法规方面，中越两国的政策既有促进贸易和投资的因素，也存在一定的合规风险。配套产业链在一定程度上能够支持中国企业的投资和出口，但在融入越南本地产业链过程中也面临挑战。中国装备制造企业在越南投资时，应充分了解市场需求和竞争态势，熟悉政策法规，利用好配套产业链资源，制定科学合理的发展战略，提升自身竞争力，实现可持续发展。未来研究可以进一步聚焦中国企业在越南投资的具体策略和案例分析，为企业提供更具针对性的建议。

（来源：兰迪律师；作者： 陈馨馨）