二、RCEP框架下的石化贸易：风险交织与机遇重塑
2.2 出口优势品类的“区域红利”与竞争压力
2.2.1 成品油：关税红利下的市场渗透与政策壁垒博弈
根据RCEP协定，成品油关税在部分东盟国家实现阶梯式下调。以菲律宾和越南为例，2024年成品油进口关税从5%降至2%，直接推动中国煤油对东盟出口额增长17.3%，占RCEP区域总出口的61%1。这一政策调整的背后，是东盟国家为降低能源进口成本、吸引区域供应链投资的战略考量。中国炼化企业抓住机遇，通过广西钦州、云南安宁等沿边炼化基地的区位优势，以陆海联运降低物流成本，使得中国煤油在菲律宾市场份额从2022年的21%跃升至29%，成为区域最大供应国。
生物燃料政策冲击传统市场。我国优势出口产品——汽油出口因印尼、马来西亚的能源转型政策遭遇滑铁卢。印尼自2023年起全面实施B35生物柴油政策（掺混35%棕榈油），马来西亚同步推进B20计划，导致两国汽油进口需求同比下降23.5%。中国汽油出口商面临双重挤压：一方面，生物燃料替代效应使传统市场萎缩；另一方面，欧盟碳边境调节机制（CBAM）间接推高汽油生产成本，削弱价格竞争力。RCEP区域内能源政策差异对中国出口成品油形成制约。
2.2.2 农药：绿色标准倒逼技术升级与产业链重构
环境条款催生技术迭代。RCEP第20章“环境与贸易”明确规定，成员国农药残留限值需在2025年前与欧盟标准接轨。以泰国为例，其拟将毒死蜱残留限值从1mg/kg收紧至0.01mg/kg（欧盟现行标准），直接导致中国传统有机磷农药出口受阻。为应对挑战，中国企业加速向环保型制剂转型，如先正达集团在越南隆安省投资2.3亿美元建设的水基化制剂工厂，产能提升40%，其主打产品“绿霸”系列杀菌剂凭借低毒特性，在泰国市占率从18%升至25%2。
区域产业链协同效应显现。RCEP原产地累积规则为农药原料供应提供便利。中国企业从日本进口吡啶中间体（关税从6.5%降至0%），在越南加工成成品农药后，再以零关税返销中日韩市场。根据中国农科院测算，这种“三边贸易”模式使中国农药企业综合成本降低12%～15%，同时规避了单一市场的政策风险。
2.2.3 合成纤维：原产地规则下的产业链闭环构建
原产地规则激活区域协同。RCEP由于成员国多、产业互补性强，累积规则产生的效应相较其他协定更为显著。以聚酯出口为例，中国企乙二醇，在越南纺丝业从韩国进口PTA（精对苯二甲酸）、从日本进口厂加工成涤纶长丝后，仍可获得原产资格，享受零关税待遇。这一规则直接推动中国聚酯对越南出口增长34%，根据越南工贸部数据，2024年越南进口涤纶中有68%来自中国。
产业链闭环提升议价能力。如中国化纤企业恒逸石化在文莱PMB一体化基地项目，其产品对二甲苯（PX）返销国内，形成“RCEP原料-RCEP加工－中国终端制造”的区域闭环。这种布局在降低关税成本的同时，又通过掌控上下游关键节点，使中国企业在与日韩原材料供应商的谈判中议价能力提升20%3以上。
尽管RCEP带来诸多红利，但区域内非关税壁垒仍存隐忧：
（1）技术性贸易措施（TBT）：泰国对进口化纤实施的碳标签认证，使中国企业额外承担5%～8%的合规成本；
（2）本土保护倾向：印尼要求成品油进口商必须采购20%本土生物燃料，变相限制传统能源市场份额；
（3）知识产权壁垒：日本利用RCEP知识产权章节，对中国合成纤维企业发起6起专利侵权诉讼，涉及金额超8000万美元4。
注：
1.数据来源：标普全球数据。
2.数据来源：AgroPages报告。
3.数据来源：恒逸集团公司年报。
4.数据来源：中国化纤产业协会。
延伸阅读：
（来源：贸促会FTA全球通，作者：汪爽，中国石油和化学工业联合会）
