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在国别分析系列的沙特篇中，分别对沙特的宏观经济情况、行业发展及税务环境等方面进行了阐述，本期将聚焦中东地区的支柱产业——沙特能源行业。

阿盟国家的能源行业，一直是中企非常关注的领域，极具潜力和战略意义。

中东地区拥有全球最丰富的石油和天然气资源，能源行业确实是中东地区的核心竞争力所在，也是推动整个地区经济发展的重要引擎。中东地区作为全球能源供应的中心，在传统能源领域有着深厚的积累，然而，随着全球对可持续发展的追求，阿盟国家正致力于减少对石油收入的依赖，积极推动能源转型，加大对包括清洁能源在内的其他领域的投资，这为中企带来了新的机遇。

中东地区在可再生能源领域的投资和项目布局正在加速推进。阿盟国家在能源行业的市场概况到底如何呢？在传统能源和可再生能源领域的占比，以及未来的发展规划是怎样的？

鉴于当前的市场环境和战略定位，阿盟各国正持续加大对石油与天然气行业的投资力度，并成功吸引了大量外国直接投资。

阿盟各国也在致力于实现净零碳排放目标。例如，阿联酋和阿曼计划于2050年实现净零排放，而沙特和科威特则将目标定为2060年。为应对长期需求风险，包括阿联酋和沙特在内的多个国家正致力于推动经济多元化，电力及其他清洁能源在能源市场中的占比也随之扩大。凭借丰富的太阳能和风能资源、广袤的未开发土地以及大规模二氧化碳储存能力，该地区的可再生能源（如太阳能和风能）、核能、清洁氢气（包括绿色和蓝色氢气）以及CCUS（碳捕获、利用与封存）被视为清洁能源领域的关键机遇。

为了加速能源转型和经济多元化，阿盟各国纷纷制定战略、设定目标并调动投资。例如，沙特的目标是到2030年可再生能源发电占比达到50%，并计划每年招标20吉瓦的可再生能源项目[1]。阿联酋计划到2030年从清洁能源中获取30%的总能源，到2050年这一比例提高至50%。埃及设定了到2040年可再生能源占电力结构40%的目标。摩洛哥计划到2030年将可再生能源在其能源结构中的比重提升至52%，其中绿氢产量占到全球需求的4%。阿曼也正在发展以氢为核心的经济转型目标是在2030年年产100万吨氢，2040年达到375万吨，2050年达到850万吨[2]。与此同时，这些国家还通过CCUS技术专注于工业脱碳，沙特计划到2027年将其朱拜勒枢纽的CCUS产能扩大至每年900万吨二氧化碳，到2035年进一步扩大至每年4,400万吨[3]。

阿盟各国政府通过雄心勃勃的投资计划推进这些目标。例如，阿联酋在其“2050年能源战略”框架下承诺在未来三十年内投入约1,600亿美元用于“清洁”和可再生能源项目，包括核能和天然气项目。主权财富基金如阿布扎比投资局（ADIA）、穆巴达拉投资公司（Mubadala）、沙特公共投资基金（PIF）和卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority，QIA），正逐渐把重点转向可持续投资，特别是在可再生能源和CCUS领域[4]。

上述提到的阿盟国家在传统能源和可再生能源领域的布局和发展规划，已经为全球投资者，包括中国企业，勾勒出了一个极具吸引力的市场蓝图，这些目标的实现需要大量的资金、技术和项目支持。

上述领域确实是一个巨大的市场机遇。目前中国企业对阿盟国家能源领域的投资情况如何呢？有没有一些成功的案例？

能源领域是中企在阿盟国家的关键合作领域。从2018年至2023年间，中企在阿盟国家的总投资和建设合同总额达到了526亿美元。其中，建设合同构成了总合作价值的大部分（图1）。中东地区的投资和建设合同主要集中在沙特、阿联酋、伊拉克、卡塔尔以及科威特等国家（图2）。

图1 中国在阿盟国家的能源相关项目[5]

按投资和建设合同划分（亿美元）

图2 中国在主要阿盟国家的能源相关项目[6]

按国家划分（亿美元）

*注释：图表中数据经过四舍五入处理，因此部分合计数与实际计算结果可能存在尾差。

在2018年至2023年间，油气行业占中国在阿盟国家能源相关投资总额约74%（图3），价值约410亿美元。中国投资的主要目的地包括伊拉克、沙特、卡塔尔和阿联酋等，重点集中在油气勘探与油田开发、油气管道基础设施、液化天然气终端以及炼油和石化厂等业务或项目上。这些投资旨在充分把握中东地区的发展机遇，同时确保中国在油气资源供应方面的长期稳定与安全。例如，在卡塔尔北田南扩项目合作协议包括一项为期27年的长期购销协议，协议约定卡塔尔能源公司（QatarEnergy）每年向中国供应300万吨液化天然气。

图 3 - 中国在阿盟国家的能源相关项目

按能源划分（亿美元）

*注释：图表中数据经过四舍五入处理，因此部分合计数与实际计算结果可能存在尾差。

近年来中企还积极参与阿盟国家的油气基础设施建设项目。2018-2023年中企参与的油气基础设施建设项目金额达310亿美元。

2024年以来，中企参与了较多阿盟国家的大型项目：中国某化工集团将参与建设伊拉克法奥地区大型炼油厂、石化加工厂以及电站，同时提供培训和运营等服务，该项目总投资金额或达200亿美元；中国某海洋石油工程企业与卡塔尔NOC公司（North Oil Company）签署合同，承接卡塔尔最大海上油田AI-Shaheen油田区域内38条海底管道以及9条海底复合电缆项目，合同金额约为9亿美元；中国某石油集团与巴林国家石油公司（Bahrain Petroleum Company）签署了7个天然气增压站工程总承包项目，合同总金额达3.16亿美元，成为中巴建交35年以来首个成功进军巴林石油天然气领域的大型工程总承包项目的中企[7]。

中企在阿盟国家可再生能源领域进行了大量投资，主要集中在沙特和阿联酋。2018年至2023年间，中企在该地区仅太阳能及风能项目投资就超过130亿美元（占比24%）[8]。近年来中企还积极在可再生能源价值链的上游进行投资，这包括太阳能光伏组件、风力发电机部件和电解槽的制造等，以及关键矿物的开采。

例如：

（1）中国某可再生能源技术制造商公告表示将与穆巴达拉主权基金（Mubadala Sovereign Fund）探讨在阿联酋联合开发首个多晶硅生产设施；

（2）中国某光伏制造商与埃及政府等签署谅解备忘录，计划在埃及建设一座2GW太阳能电池和2GW光伏组件工厂；

（3）中国某风力发电机制造商与沙特公共投资基金（PIF）和沙特能源设备公司Vision Industries成立合资公司，在沙特制造和组装关键风力发电机部件，如叶片、机舱和轮毂等，旨在帮助沙特风电价值链到2030年实现75%本地化生产的目标；

（4）中国某地质矿业公司与沙特ASK集团（Saudi ASK Group）宣布了一项5亿美元的合作协议，用于开发、融资、建设和运营沙特的一个铜矿项目[9]。

以上案例彰显中国企业已经在阿盟国家的能源领域取得了不少成绩，展示了双方合作的深度与广度。随着阿盟国家能源转型的加速，未来还会有更多机会。中国企业未来还可以在哪些具体领域抓住这些机会呢？比如，除了现有的太阳能和风能项目，还有哪些新兴领域值得关注？

阿盟国家预计将继续致力于高效、清洁、低碳地利用其现有的碳氢化合物资源，同时加速推进能源转型进程。此外，作为中国“一带一路”倡议的重要参与者和支持者，阿盟国家将在“一带一路”绿色发展的框架下，与中国展开更多投资与合作。这将为中企带来以下主要细分行业的合作机会：

天然气和液化天然气（LNG）：随着对能源安全的日益关注以及LNG贸易的增长，卡塔尔、阿尔及利亚和沙特等阿盟国家都将大力投资于天然气勘探和生产。例如，卡塔尔为维持其在全球LNG市场的领导地位，将持续投资于LNG产能扩张项目，其计划到2027年将其LNG年产能从2020年的7,700万吨提升至1.26亿吨[10]。这些持续扩展天然气生产及其基础设施的计划，为中企参与相关项目提供了重要机遇。
石化产品：阿盟国家持续加大对炼油和石化产能升级、整合及扩展的投资。沙特与阿联酋正日益推进“石油转化工”项目，以满足国内及新兴市场对石化产品日益增长的需求。随着该地区下游基础设施的增强以及对石化产业的关注度提升，中企面临的机会预计将显著增加。
碳捕获、利用与封存（CCUS）：包括沙特、卡塔尔和阿联酋在内的阿盟国家，因其天然二氧化碳储存地以及来自石化、天然气加工、炼油厂氢气生产等行业集中排放的特点，在发展CCUS中心方面展现出巨大潜力。中企凭借其在碳捕获技术领域的专长以及广泛的地震勘探（探测地下地质结构）能力，在这一领域的发展中拥有重要的合作机遇。
可再生能源：国际能源署（International Energy Agency，IEA）的预测显示，中东地区的清洁发电装机容量预计将在2023年至2050年间达到15%的复合年均增长率（图4）。为了实现这一可再生能源领域的指数级增长，预计到2050年前每年需要投入约430亿美元的资金支持。随着电网中可再生能源比例的上升，对于稳定且可调度发电资源的需求也将随之增加，其中包括电网电池储能技术。预计可再生能源的快速增长将显著带动对技术组件的需求。作为太阳能组件和风力涡轮机等可再生能源技术的领先供应商和制造商，中国可以在阿盟国家建立清洁能源供应链，包括制造和组装环节。此举也将支持阿盟国家实现经济多元化并实现提升可再生能源项目本地化率的计划。
绿氢：阿盟国家具备发展成为绿色氢能中心的优越条件，主要体现在拥有低成本可再生能源、先进港口基础设施以及连接亚太和欧洲等关键需求市场的便利性。目前，埃及、摩洛哥、阿曼、沙特和阿联酋等国已制定长远的氢能发展目标，并启动相关项目，以期在这一新兴市场中占据领先地位。中企可充分发挥自身在氢能产业链生产制造方面的优势，积极参与当地氢能产业链的建设，例如输出先进技术和设备、投资基础设施项目、开展国际合作和技术研发等，在拓展市场的同时也进一步提高中国在全球氢能产业链上的竞争力和韧性。

图4 到2050年，中东可再生能源装机容量和电池储能的预计增长[11]

（发电量：吉瓦）